DeepSeek革新之旅：成人玩具行业的未来已来
深探成人玩具行业新浪潮：DeepSeek引领的未来变革之路
Deepseek已经风靡全球。在此之前，硬件端侧的AI消费电子产品，依旧处于不温不火的状态。
DeepSeek的创新之处在于它成功地将大模型从庞大的云端服务器中解放出来，实现了本地化部署，这不仅降低了成本，还减少了能耗。这一突破使得更多企业和个人能够更方便地利用先进的人工智能技术，而无需依赖昂贵且复杂的云端服务。这种趋势可能会推动人工智能技术的进一步普及，让更多的行业和个人受益于智能化的发展。
从需要云端接力的“半智能体”到能够自主思考的“硅基生命体”，一场AI终端的蜕变似乎即将到来。这一转变不仅体现了人工智能技术的飞速进步，也预示着未来科技与人类生活的深度融合。随着技术的发展，我们或许很快就能见证更加智能化、自主化的设备和服务，这将极大地提升我们的生活质量和工作效率。然而，随之而来的数据安全和隐私保护等问题也不容忽视，如何在推动技术创新的同时确保这些技术的安全性和可靠性，是我们面临的重要挑战。
正因如此，不少券商机构认为，DeepSeek本地部署能够有效加速AI技术在终端的应用推广。甚至有媒体预测，这可能会引发一股消费硬件创新的热潮。 这一趋势表明，随着人工智能技术的发展和应用，越来越多的企业开始关注如何将这些先进技术更快地引入市场。DeepSeek的本地部署不仅提升了处理效率，还为用户提供了更加便捷和个性化的服务体验。这无疑会激发更多企业投入到相关领域的研发与创新中，从而推动整个行业向前发展。
妙投认为，大家普遍认为这一观点被高估了，但其实有一个小众领域却可能展现出真正的潜力。 这个小众赛道虽然目前尚未引起广泛关注，但它在某些方面具备独特的优势和机遇。随着技术的进步和社会的发展，这些领域的价值可能会逐渐显现出来，从而为投资者带来意想不到的回报。因此，对于那些敢于探索未知领域的创新者来说，这无疑是一个值得密切关注的机会。
01一、爆不了
提到消费电子产品，人们往往会首先想到AI手机。尽管如此，AI大模型似乎并未为手机市场带来显著的突破，DeepSeek也是如此。 这种现象引发了对AI技术在消费电子领域应用效果的思考。虽然AI技术被广泛认为能够提升用户体验，但目前看来，它在实际产品中的表现并不如预期那样惊艳。这或许说明，尽管AI技术具有巨大的潜力，但在将其转化为用户真正需要的功能方面，我们还有很长的路要走。如何让AI技术更好地服务于用户，仍然是一个值得探讨的问题。
在DeepSeek爆火之前，手机厂商已经在推AI功能，推得再热情也是个噱头。
目前，AI手机的功能主要体现在文档总结和图片处理等方面，这些功能并没有太大的突破。此外，如果消费者希望使用AI功能，完全可以通过下载AI大模型等应用程序来实现，而无需专门购买AI手机。
例如：2月19日，苹果公司新推出了iPhone16e，这款手机支持先进的苹果智能AppleIntelligence，主要功能包括图像生成和通知摘要等。
PC在某些方面确实存在局限性，其性能可能不如专门设计的专业设备，而且在功能上也与传统PC有一定的重叠。例如，像语音降噪和会议纪要生成这样的功能，在传统PC上可以通过安装第三方软件来实现。这种现象表明，尽管PC在日常使用中表现出色，但在面对特定需求时，专业设备依然具有明显的优势。 我的看法是，随着技术的发展，越来越多的功能被集成到PC上，使得用户可以更灵活地选择适合自己的工具。然而，对于那些需要高性能和高精度处理的任务，专用设备仍然是最佳选择。这不仅反映了市场对多样化需求的满足，也提醒我们，在购买和使用设备时，应根据实际需求做出合理的选择。
此外，从使用场景来看，手机和PC通常都是通过网络连接云端的大模型，而无需进行本地部署。尽管DeepSeek的火爆并没有为AI手机和AI电脑带来更多的升级机遇。
那么，DeepSeek能够激活其他消费电子品类吗？
在AI耳机、AI眼镜、AI玩具等一众消费级电子产品中，AI玩具是相对更容易落地的单品。
AI玩具在设计上比AI眼镜和AI耳机拥有更大的灵活性，因为它们不受特定形状或体积的严格约束。这种自由度使得开发人员能够更轻松地调整硬件以适应各种创新理念和功能需求。 这一特性为AI玩具的发展提供了无限可能，不仅限于教育领域，还可以扩展到娱乐和社交互动等多个方面。随着技术的进步，我们可能会看到更多形态各异、功能丰富的AI玩具问世，这些产品不仅能激发孩子们的好奇心和创造力，还能促进家庭成员之间的互动与沟通。
当下，AI玩具这一领域已经显现出爆发的势头。由于其较高的毛利率，吸引了众多创业者和企业纷纷加入。
一位电商人员在寻找与AI玩具厂商合作的机会，他表示，一款内置AI机芯的毛绒玩具定价在300元以内，可以获得超过70%的毛利率。而硬件（AI机芯）和生产的成本大约为50元。
不过，主流的AI毛绒玩具目前主要提供一些基础的人工智能功能，如大模型对话、故事机等。尽管这些功能为孩子们带来了不少乐趣，但它们的功能仍然较为单一，缺乏更深层次的互动体验。未来，随着技术的进步，我们有理由期待这些玩具能够提供更加丰富和个性化的交互体验，从而更好地满足用户的需求和期望。
在商业模式方面，AI玩具商一般要收取两笔费用：一笔消费是购买载AI机芯的玩具，另一笔是支付调用大模型的软件服务，即按年订阅的SaaS服务。
现阶段AI玩具的方案仍是接入云端大模型，可调用DeepSeek、豆包等多种大模型。
DeepSeek的本地化部署似乎未能充分发挥其优势，主要问题是性价比和轻量化方面的不足。 在我看来，DeepSeek在本地化部署上的局限性可能源于其技术架构不够灵活。性价比和轻量化是当前技术产品成功的关键因素，DeepSeek若想在竞争激烈的市场中脱颖而出，就必须解决这些问题。此外，企业用户更倾向于选择那些能够快速适应自身需求，并且易于集成到现有系统中的解决方案。因此，DeepSeek或许需要进一步优化其成本结构和产品设计，以更好地满足用户的实际需求。
成人手掌大小的迷你主机虽然能够部署蒸馏后的小模型，但成本依然不菲。比如，要流畅运行DeepSeek-7B模型（适用于拟人化对话），所需的处理器、内存和存储配置让总体部署成本达到大约2500元。这还仅仅是基础要求，若想部署参数更多、能力更强的模型，成本无疑会更高。 这样的高成本限制了小型设备在人工智能领域的广泛应用。尽管技术进步带来了更高效、更小体积的硬件解决方案，但高昂的成本仍然是一大瓶颈。对于许多中小企业和个人开发者来说，这样的投入可能过于沉重，阻碍了他们探索和应用最新AI技术的步伐。希望未来随着技术的发展和规模化生产的推进，这些成本能够得到有效降低，让更多人享受到科技进步带来的便利。
（图片来源：网络）
此外，大部分迷你主机的重量都在400g往上，不够轻量化，阻碍玩具的便携性。而多数手机的重量在200g左右。
可见，DeepSeek在普通的玩具上进行本地部署已经颇具挑战，更不用说是在更为紧凑的设备如AI眼镜或AI耳机上了。
对于希望迅速开展业务的创业者来说，他们不会选择在DeepSeek上进行二次开发，而是会让用户在初次连接网络时，从多个大型模型中直接挑选一个使用。
不过，许多公司为AI玩具增添了更多智能化的功能，例如：上市公司汤姆猫推出的主打AI陪伴玩具“汤姆猫”，并与西湖心辰合作开发了专门的情感陪伴模型，增强了眼神交流等功能。
春节过后，受DeepSeek的影响，多数与AI应用相关的公司股价出现了明显的上涨。然而，汤姆猫和实丰文化的股价表现相对平稳，似乎并未受到市场资金的追捧。 这种现象可能反映了投资者对AI技术在不同领域应用前景的不同预期。尽管DeepSeek等技术进步为AI行业注入了新的活力，但AI玩具这类产品可能因为其市场定位和消费者接受度的问题，暂时未能吸引大量资本的关注。这或许也提醒相关企业，在追求技术创新的同时，也需要考虑市场需求和应用场景的匹配度，以更好地利用资本市场的机会。
总体来看，搭载AI的消费电子并不会因为DeepSeek的出现而受到显著的推动。
不过，在DeepSeek爆火之后，AI成人玩具这一小众领域引起了资本市场的广泛关注。尽管这一领域目前仍处于起步阶段，但其潜力不容小觑。随着技术的不断进步和消费者需求的日益增长，AI成人玩具市场可能会迎来爆发式的增长。然而，随之而来的还有关于隐私保护和技术伦理等方面的挑战。如何平衡技术创新与社会责任，将是未来该行业发展的重要课题。 这样的发展趋势既令人兴奋也充满挑战。一方面，它代表了科技与个人生活的深度融合，预示着未来生活方式的多样化。另一方面，这也提醒我们，面对新兴科技时，需要更加审慎地思考其对社会和个人可能产生的影响。
02二、AI成人玩具意外火了
2月20日，一张"塑料娃娃"的图在网络上疯传。这不是普通的娃娃，而是给娃娃注入了灵魂（大模型）的“MetaBox”。
（图片来源：网络）
由于采用了开源AI模型，成人玩偶制造公司金三玩美（WMdoll）预计今年销售额增长30%。
金三玩美创始人兼CEO刘江霞表示，金三玩美已整合了多个开源大语言模型，其中包括Meta的Llama模型，并且公司还打算集成DeepSeek。
AI玩偶利用大型语言模型能够像人类一样进行交流和互动，使用户感受到更加亲密的体验。这种情感上的连接不仅增强了用户的满意度，还传递了“两分钟也很棒”的积极情绪价值。随着技术的进步，AI玩偶不仅能提供娱乐功能，还能够在情感支持方面发挥重要作用，这无疑为现代生活中的情感需求提供了新的解决方案。这样的发展不仅展示了人工智能在日常生活中的潜力，也反映了人们对于情感联结日益增长的需求。
此外，用户可挑选具有8种不同性格特征的玩具，涵盖温柔型、智慧型、大胆型以及顽皮型等多种类型，应有尽有。
从现有的商业模式来看，AI玩偶基本与AI玩具基本一致。
金三玩美的主要市场在海外市场，其价格范围在1500至2000美元之间。此外，其AI功能采用订阅制，首年免费，之后需按月支付费用。
除了体感、交互，隐私也是AI玩偶较为关切的点。现阶段的AI玩偶仍是调用AI云端大模型。
金三玩美新增了一键数据删除功能，这一举措无疑为用户的隐私安全提供了更坚实的保障。确保用户的所有个人信息不会被长期存储，这表明公司更加重视用户的数据主权和个人隐私权。在当前大数据和隐私泄露事件频发的时代背景下，这样的改进显得尤为必要和及时。用户可以更加放心地使用相关服务，不必担心个人信息会被不当留存或泄露。希望未来能有更多企业效仿这种做法，共同构建一个更安全、更尊重用户隐私的网络环境。
但这并不能说明用户与AI玩偶的交互数据不会在云端留下痕迹。自DeepSeek上线以来，平台已经历了多次攻击，包括但不限于DOS攻击，而且这些攻击手段一直在不断演变和复杂化。
普通消费者难以像企业那样部署私有云以确保数据和隐私的安全。DeepSeek提供的本地化部署服务，或许能为解决这一难题提供一个可行的方案。 我个人认为，DeepSeek的本地化部署确实为普通用户提供了更安全的选择。在当前数字化时代，个人隐私保护变得越来越重要，这种解决方案不仅增强了用户对数据安全的信心，也为技术公司开辟了一条新的发展路径。希望未来能看到更多类似的服务，进一步提升用户的隐私保护水平。
根据前面的分析，性价比和轻量化是影响消费者选择本地部署DeepSeek的重要因素，特别是在AI玩具等消费电子产品中。
AI玩偶由于其较高的技术和制造成本，消费者对其价格的接受度相对较高。此外，AI玩偶在硬件设计上拥有更大的灵活性和空间，这使得它们能够更好地集成先进的技术特性。 这样的设计不仅提升了产品的竞争力，也反映了当前市场对高科技消费品的需求趋势。随着科技的进步，消费者对于智能产品的要求也在不断提高，AI玩偶正好满足了这一需求。因此，尽管价格较高，但市场对这类产品的兴趣依然浓厚。
此外，妙投指出，AI玩偶的主要应用场景相对固定，无需频繁在不同场景间移动。可以考虑将DeepSeek集成到外部迷你主机中，将语音识别、传感器和控制系统整合进AI玩偶内部。通过蓝牙等通信技术实现对玩偶的语音控制，从而确保良好的交互体验。
不过，大模型还需要进一步训练并蒸馏，以降低成本。
因此，DeepSeek的本地化部署这一特性，为AI玩偶的落地应用提供了更多可能性。若未来AI玩偶配备摄像头，采用蒸馏小模型进行本地化部署，在保障用户隐私方面无疑会更加具有优势。 这项技术的发展不仅提高了AI玩偶的功能性和互动性，同时也增强了用户的信任感。特别是在当前社会对个人隐私高度敏感的情况下，这种能够确保数据不离开设备的技术方案显得尤为关键。它不仅能有效防止敏感信息的泄露，还能提升处理速度，使AI玩偶的反应更加迅速和自然。因此，这样的技术创新对于推动AI玩偶市场的发展具有重要意义。
与此同时，浙江众成、硅宝科技等与AI娃娃相关的概念股，受到资本热捧，出现了显著上涨。
资本市场直接把AI成人娃娃的成长逻辑定义为，从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，市场空间将进一步打开，相关概念股的估值逻辑又可以升华了。
03三、写在最后
在消费级电子产品中，人们普遍高估了“DeepSeek本地部署加速AI端侧推广落地”的实际效果，这一技术在AI玩具、AI耳机和AI眼镜中的应用仍面临诸多挑战。因此，它难以成为引爆消费电子市场的关键因素，市场资金对此也持保留态度。
而AI成人玩具更适合与DeepSeek进行本地部署这一优势，目前资本市场上对于浙江众成、硅宝科技等关联概念公司的估值方式将会发生变革。