从携手共进到战略分歧：微软与OpenAI的演变之路
不久前，英国竞争与市场管理局（CMA）正式批准了微软对OpenAI的130亿美元投资，标志着双方合作的合规性得到官方认可。然而，在这段备受瞩目的科技联姻背后，双方的关系似乎正悄然发生变化。
据报道，微软已经开始秘密开发自己的AI模型，而OpenAI也在积极寻求新的投资方和计算资源供应商，双方似乎在为可能的合作破裂做着准备。
紧密合作下的裂痕
2019年7月，微软向当时的非营利组织OpenAI投资了10亿美元，这被视为一种具有前瞻性的战略投资。根据协议，微软将成为OpenAI的独家云提供商和“首选商业化合作伙伴”，而OpenAI则承诺将服务迁移至Azure云平台。
这一伙伴关系迅速发展。2020年5月，微软为OpenAI构建了一台专用的Azure AI超级计算机，拥有超过28.5万个CPU核心和1万个GPU，网络带宽达400 Gbps，在全球超算排名中位列前五。OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼对此表示：“微软打造了我们梦想中的系统”，这极大地加速了OpenAI模型训练的进程。
2020年9月，微软获得了GPT-3大型语言模型的独家授权，可用于自家产品和服务。2021年6月，双方的合作取得了首个面向消费者的重大突破：GitHub（微软旗下）推出了AI编程助手“GitHub Copilot”，由OpenAI的Codex模型提供支持。同年11月，微软推出Azure OpenAI Service，将OpenAI的先进模型作为Azure认知服务提供给企业客户。
第三阶段合作与转变
2023年初，随着ChatGPT的兴起，微软宣布与OpenAI进入“第三阶段”战略合作，追加约100亿美元投资。据报道，这一交易使微软持有OpenAI约49%的股权，并有权在收回投资前获取高达75%的利润分成。更重要的是，微软获得了OpenAI技术的独家商业化权利，这直接促成了微软产品线的全面AI化。
然而，随着双方各自的野心和战略需求的变化，这种和谐的平衡开始动摇。2023年11月，OpenAI董事会突然解雇奥尔特曼，理由是他“在与董事会的沟通中不够诚实”。这一决定震惊了整个科技界，也让微软高管措手不及。
资金与算力之争
在微软等投资方的强力干预下，奥尔特曼在几天后重返OpenAI，但这场风波对两家公司的关系造成了难以弥合的裂痕。微软虽然在危机后获得了OpenAI董事会的无投票权观察员席位，但据《纽约时报》报道，微软董事会开始对公司的AI战略过于依赖OpenAI表示担忧，并向纳德拉施压，要求调整策略。
资金与算力之争进一步加剧了这种裂痕。OpenAI的财务状况远不如其估值光鲜：据纽约时报24年10月的报道，OpenAI预计2024年将亏损50亿美元，其计算成本预计到2029年将飙升至每年375亿美元。在这种压力下，OpenAI多次尝试重新谈判与微软的排他性协议，希望降低算力成本并获得从其他供应商购买计算资源的自由。
自力更生的趋势
奥尔特曼还向纳德拉请求额外数十亿美元投资，但在奥尔特曼被短暂解职后，微软重新考虑了这一请求。据知情人士透露，在接下来的几个月里，尽管OpenAI继续要求更多资金和计算资源，微软却不再轻易松口。
于是，OpenAI开始积极扩大其投资方阵容，试图降低对微软的依赖。据报道，OpenAI一直在与苹果、英伟达和阿联酋控制的科技投资公司MGX等机构讨论战略投资。24年10月，OpenAI完成了66亿美元的融资，估值达到1500亿美元，投资方包括Thrive Capital、英伟达、阿联酋主权财富基金MGX等，微软虽然参与了此轮投资，但其主导地位已不如从前。
“星门”计划与新的转折点
2025年1月，在特朗普总统就职仅两天后，OpenAI、软银、Oracle和MGX在白宫宣布启动“星门”计划，这是一个预计投入高达5000亿美元的数据中心项目，旨在为AI提供前所未有的计算能力。
微软也宣布“参与”其中，其Azure云计算每年投资800亿美元用以建设数据中心，给OpenAI提供算力服务。但其实，这一支出只是微软在本财年用于建设数据中心的总支出，而非属于“星门”项目。
实际上，“星门”计划最早的想法，是由微软和OpenAI共同提出，在2023年，他们曾讨论过建造一个耗资约1000亿美元的超级计算机，计划于2030年左右建成。微软内部将该项目称为“水星”（Mercury），而OpenAI则将其称为“星门”。然而，到2024年上半年，奥尔特曼对微软的建设步伐感到不满，开始寻找替代方案。
2024年6月，OpenAI抓住了一个关键机会。埃隆·马斯克的xAI此前曾与Oracle和数据中心开发商Crusoe商谈在德克萨斯州阿比林市建设站点，但马斯克突然决定自建数据中心。奥尔特曼迅速接手这一项目，将其作为“星门计划”的第一个站点。于是，Oracle开始与Crusoe合作开发该站点。
根据OpenAI向投资者透露的预测，到2030年，“星门计划”将支持OpenAI75%的计算力需求，这将从根本上扭转当前主要依赖微软提供算力的局面。OpenAI和软银各自承诺向项目投入190亿美元，换取约40%的经济权益，Oracle和MGX则提供了另外约70亿美元，其余资金将来自其他投资者和债务融资。
“星门计划”的启动标志着OpenAI与微软关系的重大变革。据报道，微软最初只是将阿比林交易视为一次例外，但有些事情有了第一次就会有无数次，奥尔特曼很快确定OpenAI需要更多的计算集群来开发超越人类表现的AI。2024年10月，OpenAI首席财务官Sarah Friar告诉同事，公司已在考虑为数据中心筹集债务，无论是否有微软参与。
随后，两家公司就合作关系的各个方面进行了协商，包括微软作为OpenAI独家云提供商的地位。2024年12月底，两家公司修改了协议，删除了与云相关的排他性条款，这意味着OpenAI可以自由寻求其他云服务提供商。2025年初，双方还就未来合同中微软向OpenAI收取的算力费用达成了降价协议。
尽管如此，微软仍保留了重要的商业利益。微软继续持有OpenAI约49%的股权，有权获得高达75%的利润分成，并保留了使用OpenAI知识产权的权利。纳德拉将这一变化视为一种平衡，使微软能够继续从OpenAI的新模型中受益，而无需承担建设大型AI训练集群的全部成本。
微软的AI独立计划
面对OpenAI不断增长的成本和不确定性，微软早已开始实施降低依赖的战略。2024年3月，微软以至少6.5亿美元的价格“挖走”了AI创业公司Inflection的大部分员工，该公司前首席执行官兼联合创始人Mustafa Suleyman被任命为微软消费者AI部门的负责人。
Suleyman肩负双重使命：一方面继续与OpenAI保持合作关系，另一方面为微软打造能够替代OpenAI技术的自研产品。这也是微软谨慎态度的一个缩影：既不想完全切断与OpenAI的联系，又不愿过度依赖这一合作伙伴。
Suleyman领导的团队已经取得了重大突破。根据最新报道，该团队已开发出代号为“MAI”的AI模型家族，在内部基准测试中展现出与OpenAI和Anthropic等行业领导者产品相当的性能。此外，他们也在开发o1类的“推理模型”。
微软已经开始尝试将这些MAI模型替换掉Copilot中的OpenAI模型，并考虑在今年晚些时候以API形式发布MAI模型供外部开发者使用。这将使微软直接与OpenAI的API服务形成竞争，标志着双方关系从纯粹的合作伙伴向潜在竞争对手的转变。
“微软不能只依赖OpenAI技术，否则可能会被甩在后面，”投资银行D.A. Davidson分析师Gil Luria表示，“这是一场真正的竞赛——而OpenAI可能不会赢。”
多元化的AI供应链
微软已开始多元化其AI供应链。据The Information报道，在Suleyman的指导下，微软正在测试来自Anthropic、马斯克的xAI、DeepSeek和Meta等公司的模型，作为Copilot的潜在替代品。这种“多厂商”战略明显是为了降低对OpenAI的依赖风险。
随着双方各自推进自立计划，双方工作关系也变得日益紧张。据The Information报道，去年秋天，Suleyman在与OpenAI和微软高管的视频通话中，要求OpenAI员工解释其最新模型o1的运作原理，尤其是其“思维链”（chain of thought）技术。
当OpenAI未能提供详细技术文档时，Suleyman提高嗓门，告诉包括时任OpenAI首席技术官Mira Murati在内的OpenAI员工：“你们没有履行与微软协议中的义务！通话随后突然结束。”
据知情人士透露，一些OpenAI员工指责微软没有提供足够的计算能力，甚至抱怨如果另一家公司率先创造出与人脑匹敌的AI，那将是微软的责任，因为它没有给OpenAI需要的计算能力。
通用人工智能的条款
有意思的是，OpenAI与微软的合同中包含一个条款，规定如果OpenAI构建出通用人工智能（AGI），微软将失去对OpenAI技术的访问权。这一条款最初是为了确保像微软这样的公司不会滥用这种未来机器，但如今，OpenAI高管将其视为获取更好合同的途径。
微软AI团队重组
不过，微软构建自己AI能力的努力并非一帆风顺。据The Information报道，Suleyman加入微软后迅速重组了公司内部AI团队，将以前分散在不同部门的AI项目整合到一个新单位，由其Inflection联合创始人兼首席科学官Karén Simonyan领导。
这一重组引发了一系列高层离职。仅在Suleyman加入几周后，时任必应（Bing）CEO的Mikhail Parakhin就辞职离开微软，据说他对失去对必应业务的控制权感到不满。去年8月，在微软工作十多年的Misha Bilenko和Saurabh Tiwary也离职加入谷歌。
去年10月，微软Phi模型的首席研究员Sébastien Bubeck离开Suleyman的部门，随后完全离开微软加入OpenAI，并已吸引多名前微软研究人员加入他的团队。
似乎，Suleyman与微软原有AI的技术和文化之间的磨合都不那么顺利。据参与这项工作的人士透露，在Suleyman的领导下，微软至少进行了三次大型模型训练，每次花费数百万美元，但都未能产生理想结果。
Suleyman和Simonyan认为问题出在Bubeck练Phi模型使用AI生成数据的方法上，而Bubeck则认为问题出现在训练过程的后期阶段。这种技术分歧最终导致Bubeck离开Suleyman的团队。
突破与挑战
尽管如此，Suleyman的团队最终在过去几个月取得了突破。他们开始使用类似OpenAI o1模型的“思考链”推理来提高输出质量，克服了由训练数据引起的问题。然而，挑战依然存在：过去两个月，OpenAI已发布了更强大的o3推理模型和GPT-4.5的预览版，微软仍在努力追赶。
“基友情”的未来
微软与OpenAI关系的变化实际上也是如今人工智能领域一种现象的写照：一方面，科技巨头控制着开发尖端AI所需 的计算资源和资金；另一方面，专注AI研发的初创公司掌握着顶尖人才和创新技术。这种不对称的相互依赖关系注定会随着时间的推移而演变。
OpenAI在过去一年中一直在努力降低对微软的依赖。今年2月，英国CMA在批准微软投资OpenAI的决定中专门提到“减少OpenAI对微软计算依赖的伙伴关系近期发展”对其决定有特别贡献，这显然指的就是“星门”项目。
监管环境的变化
与此同时，监管环境也在不断变化。除了英国CMA的调查外，欧盟和美国联邦贸易委员会也对微软与OpenAI的关系进行了审查。2025年1月，FTC在一份市场研究报告中表示，大型科技公司与AI初创公司的合作关系引发了反垄断担忧，可能“造成阻碍，剥夺初创公司关键AI投入，并泄露可能破坏公平竞争的敏感信息”。
竞争与合作
从微软的角度看，减少对OpenAI的依赖不仅是战略需要，也是对监管风险的规避。通过构建自己的AI能力并与其他AI供应商建立关系，微软可以在未来面对监管机构时更有力地论证市场竞争的多元化。
更广泛地看，微软加大对自研AI的投入也反映了其对与谷歌、亚马逊和Meta等科技巨头竞争的战略考量。谷歌已经通过DeepMind和Gemini系列模型在AI领域取得了相当大的进展，亚马逊正在推广其Bedrock服务和Claude等合作伙伴的模型，Meta则开源了Llama系列模型。
在这种竞争环境下，过度依赖单一外部合作伙伴对微软而言风险太大。
互惠的合作
微软与OpenAI的商业关系远比表面上看起来复杂。微软持有OpenAI约49%的股权，并有权获得高达75%的利润分成，直至收回其投资。然而，OpenAI的巨额亏损使这一安排在短期内无法为微软带来实质性回报。
在这种背景下，微软和OpenAI都面临降低成本和提高效率的压力。微软通过开发如Phi系列等小型高效模型来降低成本，而OpenAI则通过扩大投资来源和寻找更多计算资源供应商来分散风险。
尽管如此，双方的排他性协议将持续到2030年，这意味着无论表面关系如何变化，两家公司在未来五年内仍将在商业层面保持紧密联系。微软首席财务官Amy Hood就表示：“当我们双方都成功时，我们才能共同成功。所以我认为大家都在规划十年或二十年后会发生什么。这对我们双方都很重要。”
合作关系的演变
从2019年的首笔10亿美元投资，到今天的130亿美元深度绑定，微软与OpenAI的关系已经从单纯的投资者与被投资方，演变成一种相当复杂的关系。
Amy Hood最近的一句话或许最能概括这种关系的本质：“我们对拥有OpenAI的领先模型感到非常自豪。但我们也有其他模型，包括我们自己构建的模型，以确保有选择。”也就是说，微软认可与OpenAI的 合作价值，但也不会将所有赌注都押在单一合作伙伴身上。
如今，再用奥尔特曼嘴里的“科技界最佳基友情”来描述这两家巨头的关系，恐怕已经不再完全准确。它将如何演变仍有待观察，但可以确定的是，两家公司都已开始为可能的分道扬镳做准备。
参考资料： 1. https://www.theinformation.com/articles/microsofts-ai-guru-wants-independence-from-openai-thats-easier-said-than-done?rc=ulenge 2. https://www.theinformation.com/articles/why-sam-altman-joined-forces-with-larry-ellison-and-took-a-step-back-from-microsoft?rc=ulenge 3. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-07/microsoft-creates-in-house-ai-models-it-believes-rival-openai-s 4. https://gizmodo.com/microsofts-relationship-with-openai-is-not-looking-good-2000573293 5. https://www.ft.com/content/8f7fcaaf-2ae0-4c2f-a016-6f51d2f83cba 6. https://www.nytimes.com/2024/10/17/technology/microsoft-openai-partnership-deal.html 排版：KIK、初嘉实