全球77%晶圆被吞噬！NVIDIA AI GPU霸业崛起，中国市场岌岌可危
AI芯片巨头崛起！NVIDIA GPU霸业蚕食全球市场，中国面临巨大挑战
2月20日消息，无论是用于GPU游戏或专业显卡，还是用于GPU AI加速器，NVIDIA目前都处于无可匹敌的地位。要生产如此多的芯片，对晶圆的需求量也是非常巨大的。
根据摩根斯坦利的最新分析报告，2024年全球生产的AI芯片晶圆中，NVIDIA自己就占到了51％，而这一比例预计在2025年将达到惊人的77％。 这一趋势显示了NVIDIA在AI芯片市场的主导地位正在迅速增强。随着人工智能技术的快速发展，市场对高性能计算芯片的需求也在急剧增加。NVIDIA凭借其强大的研发能力和广泛的应用场景，成功占据了市场的绝大部分份额。这种垄断局面可能会对整个行业产生深远影响，包括对其他竞争者以及下游应用领域的影响。因此，如何在这种激烈的市场竞争中保持创新和灵活性，将是所有相关企业需要认真思考的问题。
其他厂商就少得可怜了，Google在去年排第二，但也只有19％，其他依次为亚马逊AWS 10％、AMD 9％、特斯拉5％、中国厂商3％、微软2.1％。
今年，大家都会萎缩，Google、亚马逊、AMD分别降至10％、7％、3％，中国厂商就几乎为零了。
预计在2025年，全球用于生产AI芯片的300mm标准晶圆将达到70.9万块，总价值约为145.7亿美元。
NVIDIA自己就会消耗多达53.5万块，单价大约在2.09万美元(属于中等水平)，总计需要112亿美元。
产品方面，H100、H200分别消耗2万块、10万块晶圆，B200开始上量要22万块，而下一代B300预计要12.5万块。
AMD芯片的需求量约为50万片，总成本超过14亿美元。其中，MI300和MI325合计需求量约为2.5万片，每片价格为2.52万美元。下一代的MI350也将需要2.5万片，但单价将上涨到3.2万美元，使其成为所有AI芯片中单价最高的。
中国厂商在先进工艺方面受到了一定的限制，预计最多只能采用7nm工艺。全年使用的晶圆数量也不过5500块，但幸运的是这些晶圆的价格相对较为亲民，每块不到1.9万美元。这种状况表明，尽管中国芯片产业在高端技术上仍面临挑战，但在成本控制方面已经取得了不错的进展。这也反映出中国厂商正在努力寻找在国际竞争中的立足点，并通过优化生产流程来提高性价比，以满足市场需求。