【金融动态】民营银行存款利率下调，中小银行面临挑战与转型
近日，金融行业出现了一波存款利率下调的浪潮。多家民营银行和农商行纷纷宣布降低存款产品利率，尤其是长期限的存款产品，调降幅度最高达50个基点。其中，部分中小银行的五年期存款利率已跌破“2”字头，与大中型银行的利率水平趋于一致。
负债成本调整，净息差面临挑战
这一波负债成本的调整背后，是商业银行在第一季度迎来了净息差面临剧烈调整的挑战。根据数据显示，2023年和2024年的第一季度，商业银行的净息差分别大幅下降了17和15个基点，远超其余三个季度5个基点以内的降幅。其中，中小银行的降幅最大，受到的影响也最为显著。
城商行净息差降至最低，保卫战刻不容缓
截至去年末，城商行和股份行的净息差在四类银行中处于垫底位置，分别为1.38%和1.44%，均低于1.52%的平均线。某上市城商行的董秘表示，城商行的净息差已降至1.38%，在各类银行中最低。面对“净息差保卫战”，已成为不少中小银行的重点工作。预计今年净息差可能还会小幅下降。在中小银行对贷款尤其是优质客户丧失定价权的情况下，要守护净息差，只能从负债端做文章，下调存款利率也成为无奈之举。
转型迫在眉睫，数字化成为关键
华泰证券的最新报告指出，一季度是银行贷款重定价的主要阶段，预计银行息差仍将继续下降。上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚认为，在低利率环境下，对中小银行转型有推动作用。例如，从单纯追求高收益客户转向关注长期价值客户，尤其是小微企业和零售客户，并加速向非利息收入转型。同时，这也将倒逼中小银行加速数字化转型，优化运营效率，降低成本。
盈利能力差距拉大，转型之路任重道远
受到息差的影响，2024年商业银行整体净利润同比下降2.3%。光大证券数据显示，城商行的净利润下降幅度最大，全年下降13.1%，其次是农商行下降9.7%，国有行微降0.5%，只有股份行实现2.4%的正增长。面对这样的挑战，中小银行需要加速转型，以提升自身的盈利能力和市场竞争力。
展望未来，存款利率调整与转型并行
在政策利率受到市场利率和汇率牵制的情况下，存款利率的下降节奏和幅度都不可能一步到位。但多家机构观点认为，随着存款市场自律的加强，2025年银行负债端成本率的下降将成为支撑营收的重要力量。兴业研究预计，2025年全年上市银行负债端成本率降幅有望高于2024年全年水平。
结语
面对利率下调和净息差收窄的挑战，中小银行正加速转型，以期在激烈的市场竞争中站稳脚跟。通过数字化手段、优化客户结构以及拓展非利息收入，中小银行有望在未来的金融市场中找到新的增长点。